Курс доллара 91.7791   Курс евро 98.0270  
Мобильная версия   Полная версия
18+
   
 
mfd.ru → Форум → →

Мечел (MTLR)

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 30070 30071 30072 30073 30074 30075 30076 30077 30078 » »»
Perhaps
17.01.2020 19:56
 
1289
Всемудачи @ 17.01.2020 19:51
Perhaps @ 17.01.2020 19:43
По твоему расчету ЧП недостаточно для выплаты тела.
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5
Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3
Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)?
При такой ЧП не более 10-12 ярдов гашения тела в год при условии жесткого недофинансирования.
PROFIT.
17.01.2020 19:56
1
19K
Всемудачи @ 17.01.2020 19:36
Какова справедливая цена при вычете 130 млрд долга? С обязательствами по опциону ГПБ сейчас около 430млрд. Значит будет около 300
Ебидта консервативно около 60 млрд в год
Проценты по ставке 8% составят 24 млрд
Амортизация и налоги около 14 млрд
Итого порядка 22 млрд ЧП
0.44млрд дивов на префки или 30 руб на бумагу
Риски снизились див доходность берем 10%

Получается 300 руб за папир

На найсе 7 января нарисовали 250 руб, указали путь
Старик поглядел на корову свою:
Зачем я, бурёнка, тебя продаю?!! )
Дoбрый Волk -
17.01.2020 19:57
 
375K
Да, кстати! почему такие крайности и сразу ЗАБИРАЮТ ВСЁ!!
Да пока тот же армян Проперти просил только половину, вполне возможно разделение пирога на доли.
Этому кусок и этому кусок. Звчморили совсем нашего Зюзина и почти раздели до трусов некие неназываемые лица.
И вообще, пока можно только прикалываться и тянуть время до правильной инфы.
Всемудачи
17.01.2020 19:58
 
12K
Perhaps @ 17.01.2020 19:56
Всемудачи @ 17.01.2020 19:51
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5
Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3
Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)?
Капекс я заложил реалистично около 13 млрд (амортизация по другому)
2 млрд дивов на префки (без учета казначейских которые возвращаются в компанию)
ИнвесторИкс
17.01.2020 19:58
 
5948
Perhaps @ 17.01.2020 19:47
Всемудачи @ 17.01.2020 19:45
Исходя из того что весь проект оценивается в 130 мррд. ГПБ получит около 40 млрд. Остаток Мечелу. Ну может будет не 300, а 320 долга, погоды не делает
Вообще-то 340.
А дорога входит в стоимость ? Может ещё дорогу продаст.
А порты остались какие-то? Без Эльги есть в них какой-то смысл?
Что с заводом в ДНР?
ИнвесторИкс
17.01.2020 20:01
 
5948
dima32 @ 17.01.2020 19:49
Всемудачи @ 17.01.2020 19:36
Какова справедливая цена при вычете 130 млрд долга? С обязательствами по опциону ГПБ сейчас около 430млрд. Значит будет около 300
Ебидта консервативно около 60 млрд в год
Проценты по ставке 8% составят 24 млрд
Амортизация и налоги около 14 млрд
Итого порядка 22 млрд ЧП
0.44млрд дивов на префки или 30 руб на бумагу
Риски снизились див доходность берем 10%

Получается 300 руб за папир

На найсе 7 января нарисовали 250 руб, указали путь
а основной долг гасить? 30 ярдов в год хотя бы.
и опять же условия рестракта каковы будут? и будут ли.
там наверное с Эльгой же были условия. которые Мечел предлагал. опцион то позже выложили. как засаду Зю. а так его только чз 2 года надо было выкупать.
( в 21м по плану).
так что много пока не ясностей.
Но если все как Вы написали. то это шикарний план))

а будет ли рестракт? 2 ярда Мечел должен был гасить равными долями (4 раза за 2 года) по 500 млн зелени.
вот и выйдет что рестракт то уже не нужен )

живите дальше. плотите как положено .
вообщем вопросов дофига.
Ставку по кредиту надо понижать.
dima32
17.01.2020 20:02
 
23K
Perhaps @ 17.01.2020 19:56
Всемудачи @ 17.01.2020 19:51
В смысле недостаточно? Во-первых долг/ебидта упадет сразу до 5
Через пять лет при прочих равных (по 20 млрд в год по телу) до 3
Остальное можно вообще не гасить, а рефинансировать, все будут спокойны и довольны
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)?
При такой ЧП не более 10-12 ярдов гашения тела в год при условии жесткого недофинансирования.
у нас 6 ярдов еще не поделенных имеется.
нам пока хватит. для поддержки штанов -) или помочи пришить)

пока это все прикидки что может быть. рсбу посмотрим в феврале.
будут ли прибыль
Толя$
17.01.2020 20:02
1
5991
Дорога полюбому входит в стоимость, без нее Эльга эта не Эльга)))
dima32
17.01.2020 20:03
2
23K
ИнвесторИкс @ 17.01.2020 20:01
dima32 @ 17.01.2020 19:49
а основной долг гасить? 30 ярдов в год хотя бы.
и опять же условия рестракта каковы будут? и будут ли.
там наверное с Эльгой же были условия. которые Мечел предлагал. опцион то позже выложили. как засаду Зю. а так его только чз 2 года надо было выкупать.
( в 21м по плану).
так что много пока не ясностей.
Но если все как Вы написали. то это шикарний план))

а будет ли рестракт? 2 ярда Мечел должен был гасить равными долями (4 раза за 2 года) по 500 млн зелени.
вот и выйдет что рестракт то уже не нужен )

живите дальше. плотите как положено .
вообщем вопросов дофига.
Ставку по кредиту надо понижать.
ставку снизят, раз Эльгу отдают. И % по кредиту самому уменьшатся.
плюс переоценка - евро то на 55 смотрит бакс 50?

еще есть один рестракт на 500 млн зелени от иносранцев - вот с ним что.молчок же
Perhaps
17.01.2020 20:06
 
1289
Всемудачи @ 17.01.2020 19:58
Perhaps @ 17.01.2020 19:56
Как это по 20 ярдов в год при 22 ЧП? А капекс откуда брать, а дивиденды (минимум 20% ЧП на преф)?
Капекс я заложил реалистично около 13 млрд (амортизация по другому)
2 млрд дивов на префки (без учета казначейских которые возвращаются в компанию)
Не путай амортизацию и капекс. В своем расчете ты заложил на развитие - 0 руб.
Тимати Декстер
17.01.2020 20:08
 
-1175
Парни
вот на графике префки видите Свечку
И на ней 114 ,,,
Это Я
Тимати Декстер
17.01.2020 20:10
 
-1175
Как вы думаете какие прощальный деви устроит Зю себе
dima32
17.01.2020 20:11
 
23K
Perhaps @ 17.01.2020 20:06
Всемудачи @ 17.01.2020 19:58
Капекс я заложил реалистично около 13 млрд (амортизация по другому)
2 млрд дивов на префки (без учета казначейских которые возвращаются в компанию)
Не путай амортизацию и капекс. В своем расчете ты заложил на развитие - 0 руб.
а какое развитие Вы увидеть хотите?
(столько ремонтов основных уже делается и заканчивают. )развивать уже нечего будет. ремонты обычные плановые и все.
Всемудачи
17.01.2020 20:12
1
12K
Perhaps @ 17.01.2020 20:06
Всемудачи @ 17.01.2020 19:58
Капекс я заложил реалистично около 13 млрд (амортизация по другому)
2 млрд дивов на префки (без учета казначейских которые возвращаются в компанию)
Не путай амортизацию и капекс. В своем расчете ты заложил на развитие - 0 руб.
Амортизация обобщенно сказано. По сути:

ЧП=EBIDTA-Interest-Depreciation-Taxes-Amortisation

У Мечела последние 3 статьи около 14-15 млрд в год

ЧП правильно посчитана

По ней считаются дивиденды
Perhaps
17.01.2020 20:14
1
1289
dima32 @ 17.01.2020 20:11
Perhaps @ 17.01.2020 20:06
Не путай амортизацию и капекс. В своем расчете ты заложил на развитие - 0 руб.
а какое развитие Вы увидеть хотите?
(столько ремонтов основных уже делается и заканчивают. )развивать уже нечего будет. ремонты обычные плановые и все.
Надо понимать, что латание дыр - деградация. И честно говоря, еще не видел предприятия, ограничивающегося только ремонтом основных средств. Мечел, например, даже в худшие годы так не работал.
dima32
17.01.2020 20:14
 
23K
Тимати Декстер @ 17.01.2020 20:08
Парни
вот на графике префки видите Свечку
И на ней 114 ,,,
Это Я
так вот кого вешать надобно.
такой рост намечался....

теперь пока не выйдешь - роста не будет
Буратин Буратинович
17.01.2020 20:15
 
696
Будет смешно, если А-Проперти - это только временная парковка, и через какое-то время мы увидим обратный выкуп Мечелом доли в Эльге. Конечно, возможно, что главным в Мечеле будет уже не Зюзин...
dima32
17.01.2020 20:17
 
23K
Perhaps @ 17.01.2020 20:14
dima32 @ 17.01.2020 20:11
а какое развитие Вы увидеть хотите?
(столько ремонтов основных уже делается и заканчивают. )развивать уже нечего будет. ремонты обычные плановые и все.
Надо понимать, что латание дыр - деградация. И честно говоря, еще не видел предприятия, ограничивающегося только ремонтом основных средств.
теперь увидите)))))
а вообще полистайте прессу з а пару лет.
много нового узнаете. обновление делали на несокльких заводах точно, и сейчас делаются.

а вообще - еще ничего не ясно. РБК - это РБК. Ведомости - перепечаткас РБК.
или все уже знали до нас за неделю выходит
Дoбрый Волk -
17.01.2020 20:18
 
375K
21 числа по всякому хоть кто скажет.. выкупил или нет.. темнят и нас пугают
как всегда
Толя$
17.01.2020 20:20
 
5991
Обычное заседание в дочках.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2019 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об одобрении сделок, предусмотренных Уставом.
Необычное заседание в дочках, могут конечно только гадать, сегодня во всех ключевых дочках.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам.
«« « 30070 30071 30072 30073 30074 30075 30076 30077 30078 » »»
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Игровые сервисы
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.