0 0
1 569 посетителей

Блог пользователя ITI Capital

ITI Capital

28.10.2020, 10:02

Максимумы заболеваемости в Европе и минимумы — в Азии

Рынки

Dow Jones снизился на 0,8%, до 27463 п., индекс закрылся в минусе по итогам четырех из пяти последних сессий. Голубые фишки отступили на 3,8% в 2020 г. S&P 500 опустился на 0,3%, до 3390,68 п. Nasdaq Composite поднялся на 0,6%, до 11431,35 п. Stoxx Europe 600 потерял 0,9%. В Азии большинство основных фондовых индексов незначительно снизилось. Hang Seng отступил на 0,5%, японский Nikkei 225 практически не изменился, Shanghai Composite поднялся на 0,1%.

Цена на нефть оказалась под давлением после выхода статистики от Американского Института Нефти (API). Запасы сырой нефти увеличились на 4,577 млн барр. за неделю по 23 октября, превзойдя прогнозы.

Рост уровня заболеваемости коронавирусом по всему миру усиливает опасения по поводу глобальных экономических перспектив. Среднее семидневное число выявленных случаев заболевания в США достигло рекорда в понедельник, в то время как некоторые страны Европы, включая Италию, Испанию и Россию, ввели ограничения, чтобы сдержать распространение вируса.

В то же время в большинстве стран Юго-Восточной Азии, в частности в Китае и Южной Корее, число выявляемых случаев инфицирования не превышает 1 тыс. в день. ВВП Южной Кореи в третьем квартале вырос на 1,9% в квартальном выражении, чему способствовало значительное увеличение экспорта автомобилей и микросхем памяти.

Производство и торговля растут и в развитых странах. Заказы на товары длительного пользования в США увеличиваются пятый месяц подряд — в сентябре показатель поднялся на 1,9% по сравнению с августом, по данным Министерства торговли.

Акции технологических компаний дорожали во вторник, чему способствовали новости о покупке Advanced Micro Devices производителя чипов Xilinx за $35 млрд. Стоимость бумаг Xilinx выросла на 8,6%, до $124,35, AMD — упала на 4,1%, до $78,88. Технологические компании, в том числе Apple и Amazon.com, позже на этой неделе представят свои финансовые результаты.

BP первой из крупнейших нефтяных компаний представила отчет за третий квартал. Прибыль за отчетный период составила $100 млн по сравнению с убытком в $6,7 млрд во втором квартале и прибылью в $2,3 млрд за третий квартал 2019 г. Нефтяной гигант ухудшил свой прогноз по нефти.

В фокусе сегодня:

  • Яндекс: финансовые результаты по GAAP за 3К20
  • ТГК-1: операционные результаты за 3К20
  • Новатэк: финансовые результаты по МСФО за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,81%, до 2763 п., РТС — на 1,82%, до 1131 п.

Рубль ослаб к доллару до 77,31 руб. и к евро — до 91,33 руб.

Лидерами роста стали TCS Group (+6,61%), Полюс (+2,21%), Яндекс (+2,15%), ТГК-1 (+1,69%), Полиметалл (+1,15%).

В число аутсайдеров вошли Mail.Ru Group (-3,81%), Русал (-2,57%), Лукойл (-2,36%), Globaltrans (-2,28%), Татнефть (ао −2,23%).

Цена на Brent утром в среду снижается на 1,67%, до $40,51/барр.

Золото дорожает на 0,02%, до $1908/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 0,799%.

Японский Nikkei снижается на 0,34%, китайский Shanghai повышается на 0,25%.

DXY повышается на 0,18%, S&P 500 futures снижается на 0,30%.

Новости

Операционные результаты Русала за 3К20 повысились по сравнению с 2К20:

  • Производство алюминия увеличилось на 1,3% к/к, до 939 тыс. т;
  • Продажи алюминия выросли на 3,3% к/к, до 1008 тыс. т, доля продукции с добавленной стоимостью (VAP) выросла до 45% (или до 455 тыс. т) по сравнению с 37% в 2К20;
  • Средняя цена реализации алюминия увеличилась на 6,5% к/к, до $1762/т, при росте цены на Лондонской бирже металлов (LME) на 6% к/к (до $1618) и росте продуктовой премии на 12,5% (до $144 на т).

RUAL RX: −2,57%

Группа М.Видео-Эльдорадо в 3К20 увеличила оборот на 25,3% г/г, до 132,1 млрд руб. с НДС.

Рост продаж был обусловлен успешным масштабированием онлайн-бизнеса одновременно с эффективными операциями в магазинах в рамках модели One Retail. Онлайн-продажи увеличились на 141,2% г/г, 30% к/к, до 77,9 млрд руб. (с НДС), составив 59% от общих продаж группы. Мы расцениваем результаты как позитивные.

Продажи группы восстанавливаются. Во 2К20 продажи компании снизились на 5,8% г/г, до 86,9 млрд руб.

MVID RX: +2%

En+ Group опубликовала сильные операционные результаты за 3К20

  • Энергетический сегмент En+ увеличил выработку электроэнергии на +7,2% к/к (2,1% г/г), до 19,3 млрд квт.ч;
  • Выработка ГЭС выросла на 14,7% к/к, до 17,9 млрд квт.ч;
  • В то же время производство тепловой энергии сократилось на 57,1% к/к, до 2,8 млн гкал.
1 0