В конце 17года тоже было про прогноз компании. Видимо эта песня будет вечной Эту песню не задушишь,не убьёшь!... |
прогноз то свежий https://mrsk-cp.ru/stockholder_investor/financi... |
да, в том-то и дело что свежий, но на чистую прибыль там смотреть не надо (её-то занижают как раз), а надо обратить внимание на прогноз сальдо прочих доходов и расходов 4 кв. = -1,5 млрд! Не факт конечно что все 1.5 млрд в резерв поствят, но половину вполне возможно. http://funkyimg.com/i/2NcHA.png что как бы намекает на новые резервы по дебиторке но тут всем все божья роса. Ну, бывает
|
В конце 17 года прогноз на 17 год тоже был свежий |
Дороже более чем в два раза |
Вот какой прогноз был на 3-й квартал http://funkyimg.com/view/2NcKo Сравните план и факт. Вывод, на эти прогнозы нечего равняться, если только посмотреть вектор движения показателей |
Риск резерва,конечно, есть. Если ,допустим, половину в резерв поставят, то это не слишком критично на мой взгляд. |
Да даже черт с ним с резервом, если по этому прогнозу не поставят в резерв ничего в 4-м кв. (в чем сомневаюсь), то ЧП получается ЧП 4 Кв. =459 + 1571* = 2030 млн. *1571 - это я планируемый резерв перекинул в прибыль (считаем что резервов создавать не будут) http://funkyimg.com/i/2NcHA.png это получается что по РСБУ в год выходит 10,4 млрд! это ниже прошлого года далее посчитаем по формуле Доки (вспоминаем что инвестку увеличили сильно до 2932!) Дивы = (10400-2932-200)/2/112697 = 3,22 коп А что будет если будет резерв, хотя бы на пол-ярдика? или списание части спорной дебиторки? Есть аргументы против этого расчета? готов выслушать. ЗЫ. причем я уверен что сам Дока все это прекрасно знает и давно посчитал.
|
А что за цифра 1571 ? Точнее почему ЧП считаете именно так? |
Печальный расклад. |
это я планируемый резерв перекинул в прибыль (считаем что резервов создавать не будут)
|
тот самый резерв, но пока нет причин сомневаться в прогнозе. С небес на землю опускают. |
То есть максимум светит дивов 3 копейки, и чтобы дать 12% див дохи бумага и останется на этих уровнях?? |
Прогноз компании всегда заниженпричем я бы сказал так в 5 и более раз занижен.Вот и думай. |
Я так и думал.Но в этом случае это всё-равно получается прогноз компании,который как известно занижается |
по МСФО может до 3.5 коп натянут в лучшем случае
|
Ну как правило прогнозы в компаниях такого масштаба +- 5%, тот же сбербанк взять или лукойл, поэтому менеджмент мрск цп врядли чушь будет вывешивать на сайт. |
Зачем им занижать прогноз? |
Около того и будет только уже очищенными от налога |
В волге тоже прогноз занижен в 4 раза? |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|