В четверг котировки Brent торговались преимущественно с восходящим уклоном, восстановившись над отметкой 53 долл./барр. По итогам дня баррель набрал свыше 1%, однако коррекция, которая носит довольно сдержанный характер, не внушает доверия, а также свидетельствует о наличии определенных сомнений у участников рынка.
В эту субботу странам, не входящим в ОПЕК, предстоит принять решение по сокращению добычи. После того, как 30 ноября в Вене члены картеля впервые за 8 лет пришли к консенсусу, у игроков появилась уверенность в том, что остальные производители примкнут к соглашению и распределят 600 млн барр. между собой, тем более что Россия сразу заявила о готовности взять на себя сокращение на 300 млн барр./сутки.
Однако эйфория угасла, и на торговые площадки закрались сомнения. Во-первых, нет уверенности в том, что экспортеры будут соблюдать оговоренные квоты, как это случалось и ранее. Во-вторых, на рынки пришло осознание того, что удорожанием «черного золота» могут воспользоваться американские сланцевые компании, которые, к слову, уже активно хеджируют риски. Масла в огонь подлили новые рекорды по добыче в ОПЕК, зафиксированные в ноябре.
И, наконец, самая животрепещущая на данный момент тема – финальные консультации в рамках ОПЕК+. На сегодняшний день лишь 5 из 14 стран подтвердили свое участие в предстоящей встрече. Это Азербайджан, Казахстан, Оман, Мексика и Россия. Причем помимо РФ пока только Оман завил о готовности урезать объемы производства. Азербайджан намекнул на возможное сокращение экспорта, а Казахстан пока не определился. Пока общая картина не внушает оптимизма. Однако при неблагоприятном сценарии не исключается и вариант, озвученный представителем ОПЕК от Нигерии, который заявил, что картель все равно сократит добычу на 1,2 млн барр./сутки даже если Россия станет единственным государством не-ОПЕК, которое внесет вклад в инициативу.
С учетом всех этих фактов можно предположить, что в первую очередь сам картель сделает все возможное, чтобы финализировать сделку, но и риски, как мы видим, присутствуют. Если рассматривать два возможных сценария под углом реакции цен, в случае позитивного исхода Brent может подняться выше максимумов в районе 55,30, а в случае провала – дойти до 47 и ниже.
Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ
S&P500 сделав совсем маленький откат продолжил двигаться по балансу. Думаю, что сегодня будет еще одни откатик, возможно поглубже, а затем вновь продолжится рост.
1. RTS
РТС продолжил свое движение по тренду. Баланс лонговый, но в любой момент может начаться откат. Стоит ли играть его в шорт? Сложно сказать, с такими резкими движениями фьючерс может нащупать нижнюю границу отката в любом месте, следовательно, потенциал шорта определить крайне сложно. Я рекомендую, дожидаться нижней точки отката и после подтверждения входить в лонг. Если вы все это движение сидите в лонг, самое время подумать о фиксации.
2. EUR/USD:
Евро умудрилось выполнить план двух стрелочек одним днем! Редка бывает такая волатильность, но европеец молодец. А вообще, очень показательно продавец вернул фьючерс в шортовую динамику. Покупатель хоть и был так силен в начале недели, но все же не смог конкурировать с балансом. Сегодня жду отката, затем продолжения падения.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Сальдо баланса видимой торговли за октябрь (предыдущее значение -12.7B; прогноз -11.9B).
18.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь (предыдущее значение 93.8; прогноз 94.3).
EUR/USD:
Накануне ЕЦБ отправил евро в нокаут. Программу QE продлили до декабря 2017 года. Таким образом, стимулирование экономики увеличится на 540 млрд. евро, против 480 млрд. евро, которые ожидал рынок. Продолжится ли этот нисходящий тренд сегодня? На мой взгляд, да. Во-первых, сейчас мы получаем сильное расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС: первые эту самую политику смягчают, вторые будут ужесточать на следующей неделе. Накануне WSJ опросило экономистов инвестиционных банков с Wall Street и большинство респондентов заявили о том, что в 2017 году ожидают два повышения ключевой ставки ФРС. Европейский фондовый рынок также позитивно отреагировал на решение ЕЦБ: ведущие индексы Старого света штурмовали новые максимумы, что будет оказывать дополнительное давление на евро, как валюту фондирования. Сегодняшняя статистика из США, на мой взгляд, может выйти чуть лучше медианы прогнозов, что также положительно отразится на котировках американского доллара. На увеличение индекс потребительской активности указывает рост розничных продаж в “черную пятницу” и хороший спрос на автомобили. Я открываю позиции Sell 1,0620/1,0660 и ставлю takeprofit 1,0535.
GBP/USD:
Британец начинает демонстрировать слабость и сегодня, на мой взгляд, следует увеличивать короткие позиции по двум причинам. Во-первых, отчет по торговому балансу Великобритании за октябрь может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне сильного падения объема промышленного производства. Напомню, что в октябре промышленное производство сократилось на 1,1% в годовом выражении, что является минимальным уровнем с декабря 2015. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты напротив, сегодня могут порадовать трейдеров позитивными данными по потребительской уверенности от университета Мичигана. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании падает по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать давление на курс стерлинга. Я открываю позиции Sell 1,2610/1,2650 и ставлю takeprofit 1,2530.
USD/JPY:
В первой половине дня пара продемонстрирует рост котировок на фоне устойчивого “аппетита к риску”. Ведущие фондовые индексы планеты демонстрируют продолжение восходящего тренда, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. Европейский Euro Stoxx 50 вырос на 1,47% после заявления ЕЦБ о новых стимулах. В США в лидерах роста были бумаги компаний малой и средней капитализации из индекса Russell 2000. Инвесторы сейчас готовы рисковать и активно покупают акции, что будет оказывать давление на такие безопасные активы, как йена, евро и золото. После закрытия Лондонской торговой сессии (19.00 мск.) можно ожидать коррекции вниз, на фоне фиксации прибыли по “лонгам” на американском фондовом рынке. Индекс страха VIX демонстрирует рост, что сигнализирует о возможном закрытии позиции перед выходными. Я открываю позиции Buy 114,25/113,80 и ставлю takeprofit 114,78.
Рубль продолжает укрепляться против доллара на фоне роста стоимости нефти Brent. Покупка компанией Glencore 19,5% акций “Роснефти” и последующее заявление Владимира Путина о необходимости конвертировать валюту от покупки в рубли, значительно укрепило российскую валюту. Нефть продолжает небольшой рост выше уровня $53 за баррель. В субботу ожидается встреча нефтепроизводителей, от которой ждут окончательного подтверждения результатов встречи ОПЕК и стран, не входящих в картель.
Доллар смог пробить уровень поддержки 63,5. Цена по паре USD/RUB вероятнее всего закрепится ниже уровней 63,5-64. Основной таргет по продажам располагается в области локальных минимумов 62 рубля за доллар. Индикатор относительной силы показывает ограничение нисходящего импульса.
Валютная пара евро/австралийский доллар поднялось до уровня 1.4500, области 38.2 Фибоначчи на фоне решения по ставкам ЕЦБ, а затем продемонстрировала хорошее снижение до области 1.4300, отработав позавчерашний пин-бар. Сейчас ожидаем продолжения нисходящего тренда, моментум говорит о силе медведей, следующие линии сопротивления – 1.4200, 1.4050, возможно обновление локальных минимумов.
Валютная пара американский доллар/швейцарский франк показала сегодня хорошую волатильность. Ставки европейского банка осталась на прежнем уровне, как на этих новостях пара устремилась к линии паритета, собрав стопы трейдеров, стоящих в покупках, развернулась и направилась вверх по направлению к линии 1,0750. Скорее всего нас ожидает очередной тест указанного уровня, в случае успеха джем дальнейшего роста к 1.0230, в противном случае пара продолжит движение в узком диапазоне остаток торговой недели.
На сегодняшней сессии пара провела весь день в довольно узком диапазоне, однако во второй половине дня начала снижаться. Пробитие уровня 1,08 произошло, сессионный максимум был зафиксирован у отметки 1,0870, однако после этого пара перешла к нисходящему тренду, который продолжается до сих пор. Падение европейской валюты обусловлено решением ЕЦБ оставить ставки без изменений. Сохранение ставок на текущем уровне в ЕЦБ ожидают в течение продолжительного времени. В 17.30 (МСК) также ожидается выступление Марио Драги. RSI находится в нейтральной зоне, ниже уровня 50%.
Оставить комментарий
