Рынок готовится к инаугурации. Рынок ждет инаугурации. И при этом рынок боится инаугурации.
Наверное, еще никогда рынок не был в такой нерешительности и неопределенности при вступлении в должность нового президента США. Плюсы и минусы, за и против... чего ждать? Чего бояться? И рынок в этом совершенно неопределенном состоянии сползает и сползает вниз на достаточно больших оборотах. При этом DJIA-30 пусть и не на много, но пробил-таки важный уровень поддержки в районе 19 750 пунктов и стоит теперь сразу под ним.
На отраслевом уровне картина тоже совершенно безликая. Можно только выделить железнодорожные компании во главе с Union Pacific (UNP), которые отчитались очень и очень хорошо и дружно выросли в цене. Плюс к этому продолжаем наблюдать спрос в акциях компаний, связанных с военно-промышленным и оборонным комплексом, таких как Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT), United Technologies (UTX) и General Dynamics (GD). Все они хоть и на немного, но все же выросли по итогам дня и это явилось явно светлым пятном на общем грустном сером фоне.
Из отдельных компаний продолжает радовать своих инвесторов одни из героев прошлого года - компания NVidia (NVDA), которая после краткосрочной остановки, судя по всему, решила продолжить свой фееричный взлет и нащупав дно в районе $100 за последние два дня ее акции прибавили в цене уже более 5%. Также не успокаиваются покупатели в акциях компаний NRG Energy (NRG) и Tesla Motors (TSLA). И те, и другие прибавили вчера еще по 2% к своей капитализации. Однако, поскольку обе эти акции выросли с начала января слишком уж сильно - более чем на 30% и находятся на уровнях вблизи сильного сопротивления - $16 для NRG и $240 для TSLA, то покупка этих акций сейчас достаточно опасна ввиду их явной локальной перекупленности.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже по итогам четверга 19 января было заключено 2 634 сделки с акциями 108 эмитентов на общую сумму более 19,5 млн. долларов США. Следует отметить, что данный оборот является рекордным дневным оборотом за всю историю торгов иностранными акциями на бирже SPB. Три четверти этого оборота пришлось на акции компании Apple (AAPL). Также значительным был спрос в акциях компаний Facebook (FB), Tesla Motors (TSLA) и JPMorgan Chase (JPM).
Этот день мы ждали, как могли. От этого дня ждут многого. Вот только никто не знает - чего именно. Поэтому уже многие аналитики за глаза назвали этот день - Большим днем Трампа, как бы предполагая, что именно он станет отправной точкой новой Эры Трампа. Насколько оправданными будут эти ожидания пока никто сказать не может. Но есть некоторые подозрения, что ожидания несколько завышены и это может стать поводом для возникновения серьезного когнитивного диссонанса у многих участников рынка.
Если же свести все конкретно к сегодняшнему дню, то общий фон выглядит нейтрально-положительным. Положительная его часть во многом создана азиатскими рынками, где данные по Китаю и его ВВП оказались чуть лучше ожиданий и это добавило мировым игрокам немного адреналина. Нефть выглядит вялой и совершенно безыдейной. Еще более безыдейными смотрятся европейские фондовые рынки. Так что смотреть не на что и ориентироваться сегодня можно опять-таки только на Дональда Трампа. Поэтому скорее всего до начала инаугурационной речи Трампа, которая начнется где-то после 20-00 мск рынки будут стоять тише воды, ниже травы, а вот во время речи может начаться более бурная реакция участников рынка на возможные самые разные экономические «предложения» нового Президента США. Так что в это время следует быть готовыми к всплеску волатильности с движением рынка в любую сторону - как вверх, так и вниз. Но все же эти движения сегодня будут чисто спекулятивными и ожидать какой-то определенности пока не стоит. Любую определенность мы перенесем на следующую неделю, которая вполне может задать рынкам краткосрочный вектор направления движения.
Пара закрыла день ростом. Достигнув минимума 1,2252, пара оттолкнулась и начала коррекционное восхождение, которое закончилось возле уровня 1,2341, где и произошло закрытие торгового дня. Что будет дальше с парой пока не ясно, поскольку индикаторы противоречат друг другу.
NZD/USD. 20.01.17
Неопределенность на рынке
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по результатам вчерашнего торгового дня сформировала свечную модель “внутренний бар” противоположную предыдущему “внутреннему бару” и сейчас торгуется в районе простой скользящей за последние 50 дней. Это означает неуверенность инвесторов по поводу ближайшего будущего торгового инструмента в купе с высоким объемом операций на рынке. На данный момент пара тестирует линию сопротивления 0.7150 на фоне общего укрепления доллара против основных валют в преддверии инаугурации Трампа. Сегодня ожидается повышенная волатильность, а также поиск будущего направления долларовых пар.
AUD/USD. 20.01.17
Австралиец меняет направление 4 дня подряд
Валютная пара австралийский доллар/доллар США торгуется разнонаправленно четвертый день подряд, что означает неуверенность инвесторов в будущем торгового инструмента и высокую активность спекулянтов на валютном рынке. На данный момент пара пытается преодолеть уровень 0.7530 по направлению к отметке 0.7500. С большой вероятностью сегодня можно ожидать тест указанного уровня, впрочем ситуация в любой момент может измениться. Статистика из Китая должна была поддержать австралийскую валюту, но этого не произошло. В фокусе внимания инаугурация избранного президента США и подписание его первых указов.
USD/RUB. 20.01.17
Пара слишком волатильна для торговли
Драйвером пары USD/RUB сегодня может стать инаугурация Трампа и его первые комментарии в качестве действующего президента Соединенных Штатов. Инвесторы в ожидании потепления отношений между Россией и США и отмены антироссийских санкций. Колебания пары сегодня и в ближайшие дни могут быть достаточно внушительными, причем в обе стороны. Эксперты советуют пока воздержаться от торговли этим волатильным инструментом.
Пока же, рубль отошел от достигнутых ранее минимумов и остановился на уровне 59,48. Торговля по паре происходит в узком диапазоне 59,20 - 60,27 руб. Зона поддержки рубля расположена в области 59,44 - 58,56. Если сегодня стоимость российской валюты сможет закрепиться ниже этой области, «быки» ослабнут и не смогут поднять курс доллара выше 60 руб.
USD/JPY. 20.01.17
Пара образовала “пин-бар” от MA (50)
Валютная пара американский доллар/японская иена под конец вчерашнего торгового дня сформировала на дневном графике свечную модель “пин-бар” противоположную предыдущей модели “поглощение”. Пара торгуется на уровне скользящей средней за 50 дней, что означает текущую неопределенность в паре. С одной стороны нас может ждать развитие модели “голова и плечи” с резким падением доллара, с другой усиление американской валюты на фоне инаугурации Дональда Трампа. Следим за развитием событий, ввиду повышенной волатильности следует осторожно открывать позиции и располагать стоп-лосы с учетом возможности ложных движений и пробоев уровней.
EUR/USD. 20.01.17
Ожидается рост к 1,0683
Вчера пара завершила день ростом. Во время выступления Марио Драги курс пары снижался до уровня 1,0589. ЕЦБ решил сохранить базовую ставку на уровне 0%. По окончанию выступления главы регулятора, пара восстановилась до уровня 1,0669. Сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа. Сегодня, вероятнее всего, пара опустится до уровня 1,0642, после чего восстановится к 1,0683.
USD/CAD. 20.01.17
Пара крепчает и растет
Результаты заседания Банка Канады не оказали поддержку национальной валюте. А возможное повышение процентных ставок в США определили дальнейшую динамику пары USD/CAD вверх. Сегодняшняя инаугурация Дональда Трампа также, скорее всего, окажет поддержку валютному инструменту в его восходящем движении. Сейчас пара торгуется выше 1,3280, ближайшей целью выступит область 1,3450/55.
Цена находится выше средней линии полос Боллинджера, на уровне ЕМА 5. Индикатор относительной силы снижается и локализуется под зоной перекупленности. Стохастик падает, MACD также разворачивается вниз.
Пока рынки "лежат на боку", трейдеры нервно штудируют новости и гадают, какую кнопку придется нажимать чаще, после инаугурации, просматривал графики и набрел на кое-что интересное (как мне кажется). Сравним два графика, на одном и том же ТФ (день) и одном и том же временном отрезке, индекс силы ММВБ и собственно индекс ММВБ:полный вариант : http://alecsiss.ru
После подведения итогов ушедшего года, Центробанк России сообщает об увеличении объема внешнего долга РФ на 243 миллиона долларов США. Теперь сумма долга составляет $518,661 миллиард. Регулятор отмечает, что за год показатели объемов изменились очень незначительно (+0,05%).
В отчете Банка России вклад отраслей экономики в динамику роста долга характеризуется как разнонаправленный. К примеру, общий внешний долг банков страны уменьшился на $12,5 миллиардов. Теперь доля банковской задолженности составляет 23% от общего объема внешнего долга. Доля внешней задолженности органов госуправления в структуре общего долга увеличилась с 5,9% до 7,2%, на $6,9 млрд. Другие сферы экономики оставили за собой лидирующие места в формировании общего объема внешнего долга России. Их доля составляет 67,7% от общего долга, увеличившись на $5,9 млрд.
В первой половине дня баррель Brent предпринимал вялые попытки восстановления, которые ограничились промежуточным уровнем сопротивления 54,75 долл., преграждающим путь к 55 долл. По итогам дня котировки вернулись на исходные позиции в ожидании встречи ОПЕК, которая пройдет в эти выходные.
Помимо того, что покупки были нерешительными, даже незначительный рост был нивелирован свежей статистикой из Штатов. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы углеводородов увеличились почти на 2,5 млн. барр., тогда как рынок рассчитывал на сокращение объемов в размере 1 млн барр. Кроме того, выросли запасы бензина, прибавив без малого 6 млн против гораздо более скромного прогноза роста на 2 млн.
В целом, динамика актива выглядит сдержанной в ожидании ключевых событий – инаугурации Трампа и встречи ОПЕК. Новый президент США может оказать поддержку доллару, если представит некоторые детали плана стимулирования экономики посредством увеличения фискальных расходов. В этом случае ожидается волна покупок USD и удешевление выраженной в долларах нефти.
Также игроки не спешат принимать торговые решения в ожидании встречи представителей ОПЕК и России, которым предстоит оценить прогресс в реализации сделки по ограничению добычи. Не исключено, что экспортеры попытаются оказать поддержку нефти, которая в последнее время чувствует себя неуверенно и не может найти поводов для роста. Тем более что первоначальные данные по имплементации договоренностей внушают оптимизм. Так, в рамках базового сценария ожидаем позитивного исхода встречи и укрепления Brent на открытии торгов в понедельник.
Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ
S&P500 выполнил план похода на середину боковика. Сегодня жду движения в сторону новых максимумов.
1. RTS
РТС дав лучшую точку входа в шорт сходил по плану, но для продолжения лонговой динамики важно было удерживать 114, а не уходить к 113. Пока что цена вернулась в тот диапазон из которого вчера вышла, я думаю фьючерс будет делать попытку ухода на 110.
2. EUR/USD:
Евро пока что все с тем же покупателем пытается уйти еще раз за верхнюю границу боковика. Думаю, что сегодня это может получиться, а уже потом необходимо ждать возврата в боковик. Но искать шорты после обновления не стоит, только при подтверждении.
Оставить комментарий
